竞买公告

拍卖转让广西壮族自治区

公告内容

竞买公告

华融天泽投资有限公司将于***5年9月【**】日【9】时起至***5年9月【**】日【**】时止（延时的除外）以网络竞价方式，在“京东网”对上海三卿资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海三卿”）债权、对自然人李强及王晓东债权公开竞价转让，现公告如下：

标的资产基本情况为：

****年7月**日，华融天泽与中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（已更名为“中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司”）分别出资2.6亿元和2.5亿元，共计5.1亿元认购新华富时GS1号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”，已清算）。资管计划作为劣后级，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）出资5亿元作为优先级，设立渤海信托·三卿GS信托贷款项目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）作为信托计划受托人向上海三卿发放信托贷款**.1亿元。华融天泽与浙商银行签署了编号为zshr**** 号《差额补足协议》及编号为zshr****-1号《差额补足协议之补充协议》, 约定华融天泽对浙商银行在信托计划项下的信托本金及预期收益向浙商银行承担差额补足义务。

****年2月**日，华融天泽受让浙商银行持有的信托计划优先级受益权份额。****年9月7日，信托计划原状分配后，华融天泽取得信托计划项下对上海三卿的债权，担保措施为债务人上海三卿的执行事务合伙人上海经宏投资管理有限公司承担无限连带责任，河南策诚供应链管理有限公司为债权提供5亿元担保，徐子泉、康宁提供最高额不超过人民币**.6亿元的连带责任保证担保,差额补足义务人王晓东、李强（尚未提起诉讼），担保物为徐子泉持有的上市公司捷成股份（3注册后查看2.SZ）**,***,***股股票。截至处置基准日****年6月**日，该债权总额2,***,***,***.**元，其中：本金***,***,***.**元、利息8,***,***.**元、逾期利息1,***,***,***.**元、垫付费用**,***元。

为保障华融天泽权益，自然人李强、王晓东分别向华融天泽出具《承诺函》等文件，承诺：一是在信托计划层面，在华融天泽向信托计划优先级出资人浙商银行的承担差额补足责任时，李强、王晓东应将同等于华融天泽向浙商银行支付的差额补足款项及违约金金额支付给华融天泽（具体以差补相关文件表述为准）；二是在资管计划层面，李强、王晓东同意在华融天泽无法在约定期间内取得资管计划项下投资本金及收益时，补足华融天泽在资管计划项下投资收益及本金（具体以差补相关文件表述为准）。

综上，本次转让包含两项债权，一是基于信托计划，华融天泽因持有信托优先级份额，原状分配后享有的对债务人、保证人的债权、以及对差补义务人李强、王晓东的差额补足请求债权（以下简称“标的债权一”）；二是华融天泽基于资管计划，持有的2.6亿份额未能受偿部分的受益权而享有的对王晓东、李强的差额补足债权（以下简称“标的债权二”，与标的债权一单称或合称“标的债权”）。

注：1.如有错漏，上述金额具体以相关合同协议及生效法律文书计算为准；2.与标的债权相关的借款人、担保人或其他责任主体可能存在破产、被解散、被撤销、被注销、被吊销、歇业、被关闭、下落不明以及其他主体存续瑕疵的情形或被托管、被委托经营、被行政处罚、涉嫌刑事犯罪等情形；不排除存在其他第三方对担保人正在提起或将要提起破产申请的可能性。3.抵质押担保物可能发生灭失、损毁、被先行查封、存在优先权利人或可能存在欠缴税费、不能办理权属变更手续、不能实际占用或其他减损担保物价值的相关情形；4.相关债务人、担保人、抵质押担保物不排除存在偿债能力有限、担保物变现难度大等情况；5.本次公告期及后续“京东网”挂牌公告期即为尽职调查期，竞买人在上述公告期间有权利和义务自行对债权标的进行全面了解。竞买人通过后续“京东网”受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目债权转让公告内容及债权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全面履行交易程序;6.标的债权在保证协议、差补协议、承诺函或其他交易文本中约定或法律规定的保证期间、诉讼时效内因没有向债务人或保证人、差补义务人主张权利，而造成保证人、差补义务人不再承担保证责任或免责；7.标的债权涉及最高额保证，受让人能够继续向保证人主张的金额低于标的债权金额；8.华融天泽受让信托优先级份额的行为可能不被法院认定为履行差补义务，因而存在无法就该部分再向差补义务人追偿的风险；9.标的债权一为华融天泽根据渤海信托《原状分配通知》受让取得，华融天泽已对债务人等主体提起诉讼并取得生效判决，但不排除存在其他相关方对信托计划原状分配提出异议或主张撤销；**.标的债权一的原状分配与转让行为可能影响信托计划项下对李强、王晓东的差额补足债权，对于尚未主张的差额补足债权，存在无法继续向差补义务人追偿的风险；**.标的债权二金额可能需受信托计划劣后级（含资管计划清算后华融天泽取得的2.6亿元信托计划劣后级受益权份额）投资收益分配情况影响，故差额补足金额存在不确定，受让方受让后可向差补义务人主张的债权金额可能低于目前标的债权二预计本金金额；**.标的债权中对债务人、保证人、差额补足义务人等诉讼请求金额可能无法按照相关文件的约定主张并获得支持。

交易条件为：竞买人信誉好，有付款能力，资金来源合法合规，可承担购买债权所带来的风险。

对交易对象的要求为：具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且以下人员不得购买：1.国家公务员、金融资产管理公司工作人员；2.该项资产处置工作相关中介机构所属人员；3.债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属；4.债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业；5.上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体；6.国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体；7.其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让竞买标的的主体不能参与竞买。

参与竞买方式：报名和竞价均通过网上进行，有意竞买人登录京东网络资产竞价平台（https://zichan.jd.com），按照“京东网”资产处置竞价流程及网络竞价页面提示，使用京东账户（经实名认证）进行报名和参与竞买。注：1、《竞买须知》特别重要，请仔细阅读全部内容。2、竞买人应仔细阅读标的物介绍处附件1“债权转让协议”全文，并注意查看其中加粗的条款；竞买人报名参与本次竞买即视为竞买人知悉并同意“债权转让协议”的全部内容。3、***5年9月【**】日【9】时起至***5年9月【**】日【**】时止（延时的除外）。4、此竞价入口为唯一指定入口，通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。